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近期美股波動加劇,終止年初以來的強勁走勢,據歷史走勢顯示,當股市波動加劇時,美國公債價格卻同步上漲,成為最佳避險工具,法人指出,近期募集的國泰美債ETF,正是把黑天鵝變成金雞母的絕佳標的,受惠市場風向轉變,僅募集3日即募得逾新台幣10億元,訂於今(13)日正式掛牌交易。

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國泰投信指出,由於美國景氣穩健增長,預期聯準會今年還有機會再升息2至3次,亦即每季都有升息1碼的可能,而升息過程中,可能引發金融市場波動,不確定性增加,據過去經驗來看,升息將造成短線波動,對於債券價格也是有影響的,但短線價格波動並不影響長天期美國公債的收益率,美國公債反而因此受惠。

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以彭博巴克萊20年期以上美國公債指數來看,因為具備信評佳、高流動性及與其他投資標的低相關等優點,當市場不確定性增加時,反而易漲難跌,成為資金停泊及中長線投資熱門投資標的,也是金融市場波動加劇時,把黑天鵝變成金雞母的好標的。即將掛牌交易的國泰美債ETF傘型基金,追蹤標的指數為彭博巴克萊20年期以上美國公債指數,受投資人青睞。國泰20年美債ETF基金經理人游日傑指出,美國公債與大部分股市、原物料商品走勢多呈負相關,當股市多頭時,配置國泰20年美債ETF(00687B),可以緩和投資組合波動,並且增加收益率。當美債價格下跌至近期低檔區時,中長線資金則可逢低分批布局國泰20年美債正2ETF(00688L)增加收益。值得一提的是,如遇金融波動較大事件發生時,例如Fed加息速度過快造成債券價格波動,則可運用國泰20年美債反1ETF(00689R),進行利率風險的規避。國泰美債ETF傘型基金也相當適合做為退休規畫的標的之一,因為與股票指數相比,美債擁有較高的年化報酬率及較低的年化波動率,長期下來可望創造較高的累積報酬率,是長期投資的熱門首選,成為許多不同年齡層之族群喜愛的投資標的。(工商時報)

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